财经早餐：美联储激进加息押注支撑美元，黄金暴跌近40美元至近两年低点

北京时间周五（9月16日）亚洲早盘，美元指数交投于109.70附近； 周四美元指数小幅上涨，美元兑日元小幅上涨。 瑞士法郎兑欧元汇率创下2015年以来的最高水平； 由于对美联储再次大幅加息的押注削弱了黄金的吸引力，金价下跌近 2% 至 2020 年 4 月以来的最低水平； 原油下跌超过 4%，受制于避免美国铁路罢工的临时协议、对全球需求疲软的预期以及在可能大幅加息之前美元持续走强的拖累。

商品收盘情况：布伦特原油期货下跌3.5%至每桶90.84美元，美国原油期货下跌3.8%至85.10美元； 美国黄金期货收盘下跌 1.9% 至 1677.30 美元的结算价。

美股收盘：道琼斯工业平均指数下跌0.56%至30961.82； 标准普尔 500 指数下跌 1.13% 至 3901.35； 纳斯达克指数下跌 1.43% 至 11,552.36。

周五预览

7:30 RBA主席Lowe出席听证会； 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。

全球市场概况

由于一系列经济数据未能改变美联储积极收紧政策的预期路径，同时全球经济衰退的警告声越来越大，美国股市周四大幅收低，延续了午后交易的跌势。

抛售在收盘前加剧，包括微软、苹果和亚马逊在内的市场领头羊在以科技股为主的纳斯达克市场受到的打击最大。

基准标准普尔 500 指数收盘略高于 3,900，许多分析师认为这是过去两周多次测试的关键技术支撑位。

对利率敏感的银行股帮助限制了蓝筹股道琼斯工业平均指数的跌幅。 “这是艰难的一年，投资者很谨慎，”财富管理公司 Keator Group 的管理合伙人马修基托说。 除非有什么变化，否则市场仍将是熊市。

在世界银行和国际货币基金组织（IMF）发出全球经济即将放缓的警告后，市场的天平更倾向于熊市。 好于预期的零售销售数据喜忧参半，巩固了美联储在下周货币政策会议结束时再次加息 75 个基点的预期，而央行此后将如何行动的不确定性增加。

“问题是 11 月会发生什么？如果美联储真的想做对，它将在 11 月降息至 50 个基点，12 月降息 25 个基点，然后他们将重新评估。”

虽然零售销售数据意外上升，但首次申请失业救济人数的下降再次证实了劳动力市场的强劲，而较低的进口价格支持了通胀已见顶的说法。 但工业生产的意外下降和大西洋沿岸制造业的萎缩为经济悲观主义者提供了素材。

这些数据似乎都没有改变对美联储的预期。 根据 CME 的 FedWatch 工具，金融市场目前已充分消化下周三至少加息 75 个基点的预期，并且还认为有五分之一的可能性会大幅加息 100 个基点。

在美国政府帮助促成与工会达成临时协议以避免罢工后，美国铁路将继续运营，这增加了处于高通胀核心的供应链的压力。 铁路运营商 Union Pacific 和 Norfolk Southern 的表现优于大市。

标准普尔 500 指数的 11 个主要板块中有 9 个板块收跌。 能源股跌幅最大，原油价格因美国临时铁路协议和需求担忧而大幅下挫。

健康保险股涨幅最大，受益于标普 500 指数成份股中涨幅最大的健康保险公司 Humana，该公司在公布强劲的盈利预测后飙升 8.4%。

贵金属

黄金周四跌至 2020 年 4 月以来的最低水平，因为在美国国债收益率上升和美元走强的推动下，对美联储再次大幅加息的押注削弱了金属的吸引力。

RJO Futures 高级市场策略师 Daniel Pavilonis 表示：“今天，最大的因素是收益率，在稍作喘息之后似乎相当强劲。”

随着投资者消化数据，金价短暂收复失地。 美国 8 月零售销售意外上升，而另一份数据显示上周初请失业金人数减少 5,000 人，经季节性调整后为 213,000 人。 市场已充分消化下周美联储政策会议结束时至少加息 75 个基点，甚至可能加息多达 100 个基点。

原油

周四原油价格下跌超过 4%，触及一周低点，受制于避免美国铁路罢工的临时协议、对全球需求疲软的预期以及美元在可能大幅加息之前持续走强的拖累。

在美国政府斡旋下，美国主要铁路公司与工会之间进行了 20 小时的紧张谈判后，达成了一项临时协议，避免了可能影响全国及其他地区食品和燃料供应的铁路停运。

能源咨询公司 Ritterbuschand Associates 的分析师表示：“石油市场因美元走强和一项避免美国铁路工人罢工的临时协议而回落，”他指出裂解价差疲软。

国际货币基金组织（IMF）发言人格里赖斯周四表示，下行风险继续主导全球经济前景，部分国家预计将在2023年陷入衰退，但现在判断全球是否会出现广泛衰退还为时尚早.

美国股市下跌，美元持于 9 月 6 日触及的 20 年高点附近，因为一系列经济数据表明美国经济具有韧性，这可能使美联储继续积极加息。 国际能源署 (IEA) 本周表示，石油需求增长将在第四季度停滞。

其他打压油价的因素包括美国原油库存增加以及以太坊区块链能源使用量预计减少。 以太坊发明者兼联合创始人 Vitalik Buterin 周四在推特上表示，以太坊区块链的重大软件升级已经完成，旨在大幅降低其能源消耗。

外汇

数据显示美国 8 月零售销售意外反弹，而瑞士法郎兑欧元触及 2015 年以来的最高水平，美元兑日元周四小幅走高。

数据显示，美国 8 月份零售额增长 0.3%，但随着美联储加息，商品需求正在降温。 路透社调查的经济学家曾预测销售量将保持不变； 美联储将继续积极收紧政策的观点一直支撑着美元。

许多市场人士认为，近期的数据，包括本周的数据显示 8 月份消费者价格意外上涨，可能会给美联储足够的理由在下周三宣布连续第三次加息 75 个基点。

ForexLive 首席货币分析师 Adam Button 表示，“零售销售报告的细节不如整体读数强劲，如果你把零售销售报告拆开来看，整体还是有点弱。”

“对于美元，货币市场的默认模式是买入美元，除非有很好的理由卖出美元，”他说。 美元兑日元上涨 0.2% 至 143.47，周三下跌 1%，此前有消息称日本央行已向银行询问汇率，可能是为购买日元做准备。 投资者继续争论日本当局是否真的会进行干预以支持他们的货币，该货币今年已大幅下跌。 日本 8 月份的贸易赤字创下历史新高，凸显了看跌日元的理由。

“日本货币官员本周加强了言辞，市场仍然认为他们只是在说说，”巴顿说。 “当基本面存在如此大的差异时，很难说服一种货币贬值。” ”

盘中早些时候，瑞士法郎兑欧元触及自 2015 年 1 月以来的最高水平，当时瑞士国家银行取消了兑欧元 1.20 瑞士法郎的最低汇率。 与此同时美国加息以太坊暴跌，美元兑瑞士法郎下跌 0.1%。

瑞士央行下周也将召开会议，有人猜测该央行可能会加入美联储和欧洲央行的行列，大幅加息。 根据 Refinitiv 数据，货币市场已充分消化瑞士央行加息 75 个基点的预期。

欧元上涨 0.2% 至 0.9996 美元。 上周触及 0.9864 美元的 20 年低点。 以太坊发明者兼联合创始人 Vitalik Buterin 周四在推特上表示，以太坊区块链的重大软件升级已经完成，旨在大幅降低其能源消耗。

市场消息

德国推出数字工具以在危机中实现天然气配给

德国宣布推出数字平台，帮助该国应对潜在的能源危机。 德国还提供了有关能源配给的一些细节。 据能源监管机构 BNetzA 称，该工具由德国天然气市场监管机构 TradingHubEurope GmbH 设计，可收集大用户的实时数据，例如供应中断的成本、天然气储存容量和社会相关性。 该平台计划于 10 月 1 日启动，将帮助监管机构确定在紧急情况下向谁供气以及向谁停止供气。 BNetzA 危机预防、弹性和网络安全主管丹尼斯沃尔克表示，借助该平台，德国距离保护其关键天然气需求又近了一步。

巴西2021年农业总产值创历史新高 同比增长58.6%

据巴西国家地理统计局当地时间15日公布的调查结果显示，2021年巴西农业总产值将达到7433亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.35元人民币），增长58.6%同比（与 2020 年数据相比）。 %。 在农业总产值中，按农作物分，大豆、玉米、甘蔗创造的产值位居前三，分别达到3417亿雷亚尔、1164亿雷亚尔和753亿雷亚尔，同比增长102.1% , 60.7% 和 24.4%。 （央视新闻）

IMF前首席经济学家：美国生产力衰退，通胀可怕

近日，国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家肯尼思·罗格夫（Kenneth Rogoff）发表了一份措辞严厉的经济评估报告，称美国正处于历史性生产力衰退时期，美联储采取的政策不足以给经济降温。 通货膨胀，此时市场还没有完全消化利率上升的程度。 罗格夫质疑美联储愿意承受多大程度的衰退来加息。 他认为，美国人将面临一个非常棘手的问题，即在美联储政策的影响下，他们愿意经历多长时间的衰退？ 罗格夫表示，目前数据显示的通胀水平很糟糕，美联储此前政策的效果也不理想，民众的实际工资水平甚至比表面数据显示的还要糟糕。

挪威以创纪录的贸易顺差成为欧洲最大的天然气供应国

在天然气价格飙升的推动下，挪威 8 月份的贸易顺差飙升至新纪录。 在俄罗斯削减天然气出口后，挪威现在是欧洲最大的天然气供应国。 在一些欧盟国家在天然气价格飙升的情况下呼吁对天然气设置价格上限后，挪威政府在与欧盟的关系中处于尴尬境地。 挪威统计局专家 Jan Olav Rorhus 表示，8 月份天然气价格大幅上涨的部分原因是俄罗斯通过 Nord Stream 1 管道向欧盟出口的天然气减少，导致挪威天然气出口量创下历史新高。

美国天然气价格下跌，铁路劳资谈判达成初步协议

在铁路和工会达成初步协议后，美国天然气期货市场出现抛售，该协议避免了可能影响国内煤炭运输的大规模罢工。 美国天然气价格在 10 月份下跌了 9.5%，是一周多以来的最大跌幅。 周四早些时候，劳工部表示，代表 100,000 名铁路工人的工会和谈判代表达成了初步协议。 这一消息是在铁路工人实际举行罢工的前一天发布的。 如果发生罢工，煤炭供应将大幅减少，迫使发电厂更多地依赖天然气作为替代能源。

欧盟天然气发电需求下降，预计停电

根据能源研究和商业情报公司 Rystad Energy 等机构的研究报告，假设欧洲的气电需求下降 15%，供需失衡可能从现在开始加剧，并持续到 2023 年，存在缺口13.5 亿之前缓慢下降。 最大千瓦时。 根据预测，这意味着从2022年9月到2023年3月，欧盟将出现51亿千瓦时的总电力缺口，这将不得不通过从挪威、英国和瑞士或其他邻国额外进口来弥补。 寒冷天气、风力发电能力下降和天然气发电需求减少 15% 的最坏情况将对欧洲电力系统构成非常大的挑战，并可能导致电力配给短缺和停电。 今年到目前为止，需求下降了约 2%，但将下降幅度扩大至 5% 似乎有点难以捉摸。

1-8月全国累计新增减税降费和退税缓税超3.3万亿元

国家税务总局公布，1-8月，全国累计新增减税降费和退税缓税超过3.3万亿元。 其中，自4月1日起实施大额增值税退税政策至8月31日，已将20.49亿元退税款退回纳税人账户。 1233亿元，累计退回纳税人账户21.723亿元，有效引导了社会预期美国加息以太坊暴跌，激发了市场主体活力，为稳定宏观经济市场贡献了税收力量。 （郭是直通车）

中基协：2022年二季度末资产管理业务总规模约68.51万亿元

中国基金业协会公布2022年二季度资产管理业务统计数据。截至2022年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构规模约68.51万亿元，其中公募基金规模26.79万亿元。 子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.38万亿元，基金公司管理的养老基金规模4.06万亿元，以及期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3443亿元，私募基金规模20.35万亿元，资产支持专项计划规模2.04万亿元。 （快中新社）

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